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Finanzplanung

Vor der perfekten Betreuung steht die perfekte Analyse.

Ihr Leben, Ihr familiäres Umfeld, die Steuer- und sonstige Gesetzgebung unterliegen genau wie die Finanzmärkte einem ständigen Wandel. Hinzukommt: Ihr Vermögen ist komplex und Ihr Lebensplan wahrscheinlich gefüllt mit allerlei Ideen. Ebenso streben wir alle nach Glück. Nach etwas, das unsere Ängste, Sorgen und Ungewissheit vertreibt, das uns am Ende des Tages inneren Frieden schenkt. So ein Tag wie heute. Folgen Sie zwei Männern durch einen außergewöhnlichen Tag. Für einen läuft die Zeit rückwärts, für den anderen vorwärts. Um 13.00 Uhr treffen Sie aufeinander - und schmieden gemeinsam einen Plan.

Deshalb ist es absolut unverzichtbar, dass wir uns zunächst ein ganzheitliches, lückenloses Bild von Ihnen, Ihren Anlagezielen und Ihren persönlichen Voraussetzungen machen. Denn nur dann sind wir in der Lage, Ihnen für Ihre Vermögensanlage Wege aufzuzeigen, auf denen Sie diese Ziele in Ihrem sozialen Kontext langfristig erreichen können.

Nach der sorgfältigen Analyse Ihrer Anlageziele, Ihrer Wünsche und Ihres persönlichen Ertragsbedarfs aus der Vermögensanlage klären wir sehr detailliert Ihre aktuelle finanztechnische Situation, deren Stärken und Schwächen und die sich daraus ergebenden Perspektiven.

Erst wenn uns all diese Informationen lückenlos vorliegen, übernehmen wir die individuelle, umfassende und sorgfältige Betreuung Ihrer Vermögensanlagen.